“高铁巨无霸”要上市了!京沪高铁明年1月6日发行

2019-12-28

  “高铁巨无霸”要上市了!京沪高铁明年1月6日发行

  本报讯(首席记者 连建明)引人关注的京沪高铁要上市了。昨晚,京沪高铁发布招股书,首次公开发行不超过62.86亿股,将于明年1月6日网上网下同时申购。

  作为百亿利润的高铁巨无霸,上周五获得证监会批文后就引起广泛关注,市场预计融资额可能超过300亿元。但昨晚披露的招股书,发行股份比申报稿缩减,原来预计发行股份不超过75.57亿股,现在发行股数不超过 628563.00 万股,约占发行后公司总股本的 12.80%。股票代码为“601816”,本次发行网上申购代码为“780816”,网下发行申购日与网上申购日同为2020年1月6日。

  本次发行将向战略投资者发行半数股份,战略投资者获配股份的锁定期不少于12个月,初始战略配售股份数量为314281.50 万股,占本次发行股份数量的 50%,网上初始发行数量为94284.40万股,约占扣除初始战略配售数量后发行数量的 30.00%。网下发行的股份,30%的股份无锁定期,70%的股份锁定期为6个月。这样,首批上市的股份大大减少,减轻了市场压力。

  作为高铁第一股,京沪高铁23天的“闪电”上会经历曾刷新了IPO速度,公司于10月22日报送IPO申报稿,之后在11月14日上会获得通过。公司是京沪高速铁路及沿线车站的投资、建设、运营主体,业绩也相当好,招股书披露,公司2016年至2019年净利润分别为79.03亿元、90.53亿元、102.48亿元,2018年每股收益0.26元。公司同时预告,2019年净利润预计110亿——120亿元,同比增长7.34%—17.1%。